Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu haftaki bülteninde Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin halka arzına onay verdi. Şirketin halka arz sürecine ilişkin önemli detaylar da netleşmeye başladı.
Ata Turizm’in mevcut sermayesi 562 milyon 845 bin 890 TL seviyesinde bulunurken, yapılacak 240 milyon TL’lik bedelli sermaye artırımı ile toplam sermayenin 802 milyon TL’nin üzerine çıkarılması planlanıyor. Halka arz kapsamında ayrıca mevcut ortak Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’ye ait 40 milyon TL nominal değerli B grubu payların da satışa sunulması öngörülüyor. Bu kapsamda toplam 280 milyon lotluk pay halka arz edilecek.
Ata Turizm 1 lot kaç TL?
Şirket paylarının halka arz fiyatı 11,20 TL olarak açıklandı. Bu fiyat üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 136 milyon TL seviyesinde olması bekleniyor. Ata Turizm’in halka arzı, son dönemin en yüksek büyüklüğe sahip arzları arasında gösteriliyor.
Dağıtım yöntemi ve katılım durumu
Halka arzda payların bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle sunulacağı bildirildi. Öte yandan şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı ifade edildi.
Halka arz geliri nerelerde kullanılacak?
Taslak izahnameye göre elde edilecek fonun kullanım alanları da paylaşıldı. Buna göre gelirin büyük bölümünün şirket faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik yatırımlarda kullanılması planlanıyor. Fonun yaklaşık yüzde 80 ila 90’lık kısmının kiralanan taşınmazların satın alınmasında değerlendirilmesi hedefleniyor. Kalan kısmın ise otel ve restoran renovasyonları, taş ocağı kapasite artırımı ile işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacağı belirtildi.
Ata Turizm talep toplama ne zaman?
Şirketin talep toplama tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı fakat piyasa beklentilerine göre halka arz başvurularının 11 Şubat civarında başlaması öngörülüyor. Resmi tarihlerin, izahname ve SPK duyurularıyla kesinleşmesi bekleniyor.
